Como você acompanha a
performance
da sua carteira hoje?
Planilha manual no Excel
App da corretora (limitado)
Não acompanho direito
Você tem investimentos espalhados em
vários bancos
ou corretoras?
Sim, é uma bagunça para ver tudo
Sim, mas consolido manualmente
Não, concentro tudo em um lugar
Você sabe exatamente quais são as
taxas e vencimentos
de cada ativo seu?
Tenho que procurar nas notas de corretagem
Só sei o valor total investido
Tenho tudo de cabeça (acho)
Se precisar de dinheiro
hoje
, você sabe quanto da sua carteira é líquido?
Não tenho certeza imediata
Sei mais ou menos
Sim, controlo minha liquidez
Você consegue visualizar graficamente sua
exposição por setor
(bancos, energia, agro)?
Não, só vejo Renda Fixa vs Variável
Gostaria muito de ver isso
Faço gráficos no Excel
Como você fica sabendo se saiu uma
notícia urgente
sobre um ativo seu?
Só se eu pesquisar no Google
Grupos de WhatsApp (muito ruído)
Não fico sabendo
Você tem um calendário automático de
dividendos e juros
futuros?
Não, caem na conta e eu nem vejo
Acompanho extrato bancário
Sim, tenho controle total
Sua Gestão Profissional está pronta!
Consolidação Automática:
Junte todos os bancos em uma tela.
Notícias Personalizadas:
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Risco, liquidez e taxas ocultas reveladas.
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